Comment suivre l'état d'avancement du dossier d'un nouvel arrivant ?

Si besoin, dans la fiche de l'utilisateur, vous pouvez le relancer si l'échéance approche et que le dossier n'est pas finalisé :

Une fois le dossier complété et renvoyé par le nouvel arrivant, rendez-vous dans le suivi du Onboarding :

Dans cet exemple, on visualise que Monsieur NINEY a complété son dossier et que le statut a été mis à jour.
En cliquant sur l'œil de la colonne Dossier complété, vous allez pouvoir contrôler les éléments du dossier :

En déroulant chaque rubrique, chaque élément pourra être consulté.
Il est possible de refuser le dossier si une pièce est incorrecte : un message devra être inséré et l'onboardee sera informé par mail. Il devra alors mettre à jour les éléments et renvoyer le dossier complet.
Si tout est en ordre, vous pouvez valider.

Le dossier passera alors au statut “Dossier relu”.

La coche de la colonne Action permet de clôturer l'onboarding de l'utilisateur : généralement une fois que la période d'essai est terminée.

Vous avez également la possibilité de visualiser l'avancée des tâches relatives au nouvel utilisateur ainsi que l'historique de l'Onboarding en cliquant sur son nom :

Vous pouvez cliquer sur Terminer l'onboarding quand vous le souhaitez.