Comment paramétrer un plafond de dépense ?
Etape 1 : Rendez-vous dans votre liste de natures de frais
1. Rendez-vous sur votre liste de natures de frais en suivant ce chemin : “Paramétrage > Notes de frais > Nature de frais”
2. Choisissez la nature de frais concernée en cliquant sur le premier bouton sous “Action” vous permettant d'effectuer des modifications.
3. Rendez-vous en bas de page, dans la rubrique “Plafonds”
Etape 2 : Renseignez les paramètres du plafond
1. Déroulez le menu Type et sélectionnez le type de plafond.
2. Indiquez la période sur laquelle le contrôle doit s'appliquer.
3. Indiquez si la TVA doit être récupérée au prorata du montant remboursé ou non.
4. Après avoir cliqué sur “Ajouter”, des champs apparaissent dans le tableau.
5. Choisissez le ou les groupes pour lesquels le plafond doit s'appliquer.
6. Indiquez la valeur du plafond à appliquer.
Vous pouvez cliquer autant de fois sur “Ajouter” qu'il existe de plafonds différents en fonction des groupes.
Dans le cas où la gestion des invités serait activée ici :
ET qu'un collaborateur renseigne un ou plusieurs invité(s) :
- Interne : le plafond en fonction du groupe d'appartenance du collaborateur et de ses invités sera pris en compte.
- Externe : aucun plafond ne s'appliquera.