Comment créer une activité ?
En tant que gestionnaire, vous avez la possibilité de créer des activités (projets) ainsi que leur arborescence, si votre administrateur vous en a autorisé l'accès.
Rendez-vous sur l'écran de paramétrage : Paramétrage > Activités > Activités
L'écran affiche un tableau récapitulatif des activités déjà présentes sur l'instance. Cliquez sur Ajouter .
Renseignez l'ensemble des champs à votre disposition avant d'enregistrer :
- Libellé court : il doit être explicite car c'est celui qui va apparaître sur la feuille d'activités,
- Référence 1/2/3 : il n'y a pas d'obligation à compléter ces champs, il permet d'ajouter des informations complémentaires si besoin,
- Projet global : “oui” s'il concerne l'ensemble des utilisateurs, “non” si ce n'est pas le cas,
- Validation-axe hiérarchique : cocher OUI pour activer un workflow de validation,
- Date de début et de fin : la date du jour se complète par défaut et peut être modifiée; et s'il n'y a pas de fin, laissez vide ou notez par exemple 31/12/2999,
- Financeur : doit être créé au préalable,
- Type d'activité : doit être créé au préalable.
Une fois la nouvelle activité créée, les éléments sont repris dans le rubrique Général, et l'ensemble de son paramétrage peut être finalisé dans les différentes rubriques dédiées :
